AI热潮开辟“新宝地”？股票投资者找到了这些潜在赢家

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随着科技巨头们承诺在未来几年投入数十亿美元的基础设施支出，股票投资者正在东南亚寻找人工智能（AI）主题的潜在赢家。

　　分析人士说，由于能源和土地成本较低，越来越多的数据中心在该地区建立起来，电力生产商正成为受欢迎的企业。IT服务、电信和半导体行业的公司也将从中受益。

　　日兴资产管理（Nikko Asset Management）的投资组合经理Kenneth Tang表示：“我们对公用事业公司以及提供电气化和电网的公司更感兴趣。”

　　东南亚相对较低的生产成本和在全球半导体价值链中的强势地位，增加了该地区作为下一个数据中心枢纽的吸引力。

　　分析师表示，尽管人工智能的盈利贡献仍有待观察，因为该技术尚处于早期阶段，但其上行潜力巨大。摩根士丹利表示，到2027年，该地区将成为仅次于中国的全球第二大非美国数据中心提供商，这为供应链上的公司奠定了一个多年增长周期的基础。

　　以下是几只东南亚股票的名单，分析师表示，这些股票最能利用人工智能的繁荣。

　　杨忠礼电力公司（YTL Power）

　　自与英伟达公司签署协议，在马来西亚柔佛州建立一个价值43亿美元的人工智能数据中心以来，该公司的销售额翻了一番。

　　麦格理集团（Macquarie Group）分析师Charles Yonts在上个月的一份报告中写道，作为东南亚国家唯一一家拥有500兆瓦专属太阳能供电的新数据中心运营商，该公司“应该会在希望获得清洁能源和快速产能的客户中脱颖而出”。

　　马来西亚国家能源有限公司（Tenaga Nasional）

　　摩根士丹利分析师Mayank Maheshwari在5月15日的一份报告中写道，马来西亚唯一的电网运营商将成为“东盟数据中心增长的最大受益者”。他预计，强劲的电力需求将帮助该公司在三年内实现利润翻番。

　　该公司预计，到2035年，数据中心的电力需求将超过4300兆瓦。该公司对可再生能源的推动也将增加其吸引力。该股今年迄今已上涨32%。

　　Gulf Energy

　　这家泰国公司预计将从不断增长的电力需求和不断扩大的数据中心基础设施中受益。摩根士丹利分析师表示，该公司“在能源和基础设施业务方面地位稳固，在国内和国际市场拥有绿色能源项目组合，并拥有广泛的业务网络。”

　　与此同时，Gulf Energy 正在寻求提高其数据中心的容量，第一阶段计划于明年3月完成。它还与新加坡电信有限公司（Singapore Telecommunications Ltd.）合作，以吸引更多的超大规模用户。

　　FPT

　　FPT（正式名称：FPT Corporation）是越南最大的上市科技服务公司，今年以来已经上涨了近40%，部分原因是该公司与英伟达合作带来的乐观情绪。Asia Frontier Capital Ltd.的基金经理Ruchir Desai说，预计这家软件和电信公司未来两到三年的盈利增幅将超过20%。

　　越南与美国之间深化战略关系的努力也将有助于支持这个东南亚国家在科技产业价值链上的提升，这对FPT来说是个好兆头。

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