紫金矿业(601899)有关认购NKWEPlatinumLimited可转债进展公告

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   紫金矿业集团股份有限公司
           有关认购 NKWE Platinum Limited 可转债进展公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       有关紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）境外全资子公司金江矿业
有限公司（以下简称 “金江矿业”）  认购 NKWE Platinum Limited   （以下简称“NKWE”）
可转债事宜，详见本公司于 2013 年 5 月 2 日披露的“临 2013－023”公告、2013 年 6
月 25 日披露的“临 2013－033”公告、2013 年 8 月 16 日披露的“临 2013－047”公告、
2013 年 9 月 28 日披露的“临 2013－055”公告。
       本次认购 NKWE 可转债 2,000 万澳元分两批完成。其中第一批可转债 700 万澳元
已发行予金江矿业，第一批可转债认购已完成；第二批可转债 1,300 万澳元将于 2013
年 12 月 31 日或之前发行。为完成第二批可转债认购，本公司与 NKWE 正共同努力达
成额外的抵押安排（包括该抵押权益的登记），以满足可转债认购协议中的最终先决条
件。
       第一批可转债资金中约 548 万澳元已被 NKWE 借给 Genorah（NKWE 的最大股
东），用于偿还 Genorah 债务。作为上述再融资的一部份，金江矿业会以法定抵押形式
持有 Genorah 的 244,721,156 股 NKWE 股份作为抵押，直至(1)NKWE 全数偿还其欠
金江矿业有关第一批可转债的金额；或(2)令金江矿业满意的额外的抵押及金江矿业在
销售交易（见下文）下完成向 Genorah 收购 145,880,907 股 NKWE 普通股之法律及实
益权益。其余下的资金 152 万澳元会被用作 NKWE 的营运资金。
       除可转债交易外，金江矿业于 2013 年 12 月 16 日与 Genorah、NKWE 及其他合
                                              ）
约方签署有条件的框架协议（以下简称“销售交易”。根据销售交易的条款，金江矿业
将以 18,364,518 澳元收购 Genorah 持有的 145,880,907 股 NKWE 股份。该销售交易
完成受制于多项达成或豁免的先决条件，上述先决条件应于 2014 年 6 月 30 日或合约方
以书面同意的其它日期前完成